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La consulenza patrimoniale di qualità per aumentare la fidelizzazione del cliente

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Contenuti del corso

Lezione 1

La centralità del cliente: come definire il suo perimetro di vita e i processi relazionali?

A cura di Nicola Onorati, Docente PF, partner di «Fabbrica delle Professioni» e socio fondatore di «Onorati Solutions» – consulenza di Alta Direzione

Lezione 2

L’interazione con il cliente: gestire obiezioni e volatilità dei mercati

A cura di Nicola Onorati, Docente PF, partner di «Fabbrica delle Professioni» e socio fondatore di «Onorati Solutions» – consulenza di Alta Direzione

Lezione 3

L’interpretazione delle principali informazioni di natura economico-finanziaria nel nuovo scenario

A cura di Corrado Bei, Docente ProfessioneFinanza®, CEO CD Finance Consulting e Director della Finconsultech® Academy 

Lezione 4

Le dinamiche prospettiche delle asset class in un contesto con elevata volatilità

A cura di Corrado Bei, Docente ProfessioneFinanza®, CEO CD Finance Consulting e Director della Finconsultech® Academy 

Lezione 5

La gestione proattiva del portafoglio finanziario in uno scenario di incertezza

A cura di Corrado Bei, Docente ProfessioneFinanza®, CEO CD Finance Consulting e Director della Finconsultech® Academy

Al termine di ciascun appuntamento, vi saranno consegnate le slide del docente.

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