mer 02 dic | MILANO

LIFE PLANNING: la pianificazione finanziaria degli obiettivi di vita secondo il nostro cliente

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02 dic 2020, 09:00
MILANO

Contenuti del corso

  • Sintesi del quadro macroeconomico a livello internazionale e degli elementi di incertezza o di cambiamento (es. Brexit, guerra dei dazi, ...);
  • Analisi dell’andamento delle principali asset class;
  • Il ciclo di vita del cliente e i principali eventi legati alla vita umana;
  • La pianificazione finanziaria di medio/lungo termine dalla teoria alla pratica:

         -  L’identificazione dei bisogni del cliente         - Gli strumenti finanziari/assicurativi più idonei a soddisfare tali bisogni         - La gestione dell’eccesso di liquidità e la valorizzazione dello stock • Gli ostacoli comportamentali per una corretta pianificazione.

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