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mer 02 dic
|MILANO
LIFE PLANNING: la pianificazione finanziaria degli obiettivi di vita secondo il nostro cliente
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02 dic 2020, 09:00
MILANO
Contenuti del corso
- Sintesi del quadro macroeconomico a livello internazionale e degli elementi di incertezza o di cambiamento (es. Brexit, guerra dei dazi, ...);
- Analisi dell’andamento delle principali asset class;
- Il ciclo di vita del cliente e i principali eventi legati alla vita umana;
- La pianificazione finanziaria di medio/lungo termine dalla teoria alla pratica:
- L’identificazione dei bisogni del cliente - Gli strumenti finanziari/assicurativi più idonei a soddisfare tali bisogni - La gestione dell’eccesso di liquidità e la valorizzazione dello stock • Gli ostacoli comportamentali per una corretta pianificazione.
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Corso Professional
437,00 €
+96,14 € IVA
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