LIFE PLANNING: la pianificazione finanziaria degli obiettivi di vita secondo il nostro cliente

• Sintesi del quadro macroeconomico a livello internazionale e degli elementi di incertezza o di cambiamento (es. Brexit, guerra dei dazi, ...);
• Analisi dell’andamento delle principali asset class;
• Il ciclo di vita del cliente e i principali eventi legati alla vita umana;
• La pianificazione finanziaria di medio/lungo termine dalla teoria alla pratica:

         -  L’identificazione dei bisogni del cliente         - Gli strumenti finanziari/assicurativi più idonei a soddisfare tali bisogni         - La gestione dell’eccesso di liquidità e la valorizzazione dello stock • Gli ostacoli comportamentali per una corretta pianificazione.